Eine der häufigsten Fragen aus dem Vertriebs- und Service-Alltag klingt harmlos: „Welche Ansprechpartner aus dem Einkauf gehören zu Firmen in Bayern — und welche Aufgaben sind bei ihnen offen?" Harmlos ist sie nicht. Denn diese eine Frage geht über drei Tabellen: Firmen, Kontakte und Aufgaben. Und genau da wird es in Dynamics 365 mühsam.
Was Dynamics 365 von Haus aus bietet
Die Suchleiste (Dataverse-Suche)
Die globale Suche findet Datensätze über viele Tabellen hinweg — aber immer einzelne Datensätze, keine zusammenhängenden Ergebnisse. Sie beantwortet „Gibt es einen Kontakt namens Meier?", nicht „Welche Kontakte welcher Firmen haben offene Aufgaben?".
Die erweiterte Suche
Mit der erweiterten Suche (bzw. „Erweiterte Filter" in der modernen Oberfläche) lassen sich verknüpfte Tabellen als Filterbedingung einbeziehen: etwa Firmen, die Kontakte im Einkauf haben. Die Grenzen:
- Das Ergebnis zeigt immer nur eine Tabelle. Die Spalten der verknüpften Kontakte und Aufgaben sehen Sie nicht nebeneinander.
- Über mehr als eine Verknüpfungsebene (Firma → Kontakt → Aufgabe) wird es schnell unübersichtlich oder unmöglich.
- Für jede neue Fragestellung beginnt der Aufbau von vorn.
Der Excel-Weg
In der Praxis läuft es deshalb oft so: drei Exporte (Firmen, Kontakte, Aufgaben), dann SVERWEIS und Filtern in Excel. Das funktioniert — kostet aber jedes Mal eine Stunde, ist fehleranfällig und veraltet in dem Moment, in dem sich ein Datensatz ändert.
Der eigentliche Anspruch
Was man eigentlich will: eine Suche formulieren, die alle beteiligten Tabellen kennt — und eine Ergebnisliste, in der jede Tabelle ihre eigene Spaltengruppe hat. Mit Filtern je Spalte, Sortierung, und einem Export, der genau das liefert, was auf dem Bildschirm steht.
Genau dafür haben wir das TBE20 Searchcenter entwickelt — eine Suchoberfläche, die innerhalb von Dynamics 365 läuft. Firmen → Kontakte → Aufgaben ist dort eine einzige Suchmaske mit drei Reitern; das Ergebnis zeigt alle drei Tabellen nebeneinander, mit Trefferzahlen je Tabelle. Anwender arbeiten mit fertigen Suchmasken und brauchen keine Abfragesprache; die Rechte des angemeldeten Benutzers gelten unverändert.
Fazit
Für die Suche in einer Tabelle sind die Bordmittel von Dynamics 365 völlig ausreichend. Sobald Ihre Fragen regelmäßig über zwei, drei oder mehr verknüpfte Tabellen gehen, lohnt sich ein Blick auf spezialisierte Werkzeuge — bevor sich der Excel-Abgleich als Dauerprozess etabliert. Wie das aussehen kann, zeigen wir auf der Searchcenter-Seite mit echten Screenshots — oder gern live in einem kurzen Termin.